中新網(wǎng)10月13日電 據(jù)上海證券報(bào)報(bào)道，鑒于工行路演獲得成功，H股國(guó)際配售反映熱烈，有傳聞稱(chēng)工行計(jì)劃上調(diào)詢價(jià)區(qū)間，但知情人士表示，工行定價(jià)區(qū)間不變，由于招股價(jià)格接近3.12元上限，因此該行首發(fā)融資規(guī)模甚至有望超過(guò)200億美元。
該知情人士透露，工行國(guó)內(nèi)路演相當(dāng)成功，國(guó)內(nèi)定價(jià)將接近3.12元的定價(jià)上限。在為期六天的預(yù)路演及初步詢價(jià)過(guò)程中，工行和主承銷(xiāo)商在北京、上海、深圳和廣州共舉行了20多場(chǎng)的推介交流會(huì)，但目前工行沒(méi)有上調(diào)定價(jià)區(qū)間的計(jì)劃。
該位人士還稱(chēng)，本次詢價(jià)成功的原因有很多，其中包括：近期股市行情穩(wěn)定向好，資金充沛；國(guó)內(nèi)銀行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮�，兩地銀行股表現(xiàn)良好；工行資產(chǎn)規(guī)模和經(jīng)營(yíng)管理優(yōu)勢(shì)明顯。他表示，A股戰(zhàn)略投資者認(rèn)購(gòu)意愿強(qiáng)烈，多家戰(zhàn)略投資者表示希望提高認(rèn)購(gòu)額度，普通投資者也紛紛致電工行和主承銷(xiāo)商咨詢申購(gòu)事宜。
該人士還表示，工行目前以1.96倍至2.23倍的市凈率有利于吸引投資者，為上市后提供了上漲空間。如果上調(diào)價(jià)格區(qū)間，工行股價(jià)將高于此前上市的建設(shè)銀行和中國(guó)銀行的發(fā)行價(jià)，影響潛在投資者的興趣。
據(jù)調(diào)查，不少機(jī)構(gòu)投資者表示最后定價(jià)即便略微偏高，也不會(huì)對(duì)申購(gòu)工作產(chǎn)生影響。市場(chǎng)人士普遍認(rèn)為，工行國(guó)內(nèi)預(yù)路演已取得較為圓滿的結(jié)果，首次公開(kāi)發(fā)行融資有望超過(guò)200億美元。
而大部分詢價(jià)對(duì)象向工行主承銷(xiāo)商反饋的初步詢價(jià)表結(jié)果顯示，在初步詢價(jià)中，大多數(shù)機(jī)構(gòu)投資者均對(duì)工行的估值水平表示認(rèn)同，認(rèn)為接近上限定價(jià)基本合理。
而據(jù)香港券商人士透露，在港交所上市的股票，曾經(jīng)出現(xiàn)過(guò)多次上調(diào)預(yù)定發(fā)行定價(jià)區(qū)間的情況。建行上市時(shí)，也曾經(jīng)上調(diào)每股售價(jià)，將定價(jià)區(qū)間從每股1.8至2.25港元上調(diào)至1.9至2.4港元，調(diào)價(jià)幅度約6%。
11日，央行發(fā)行50億元三個(gè)月期票據(jù)，這一規(guī)模比節(jié)前同期減少80億元。縮減央票發(fā)行規(guī)模將有利于緩解市場(chǎng)資金面壓力，使市場(chǎng)中有足夠的資金用于申購(gòu)工行股票。
隨著工行國(guó)內(nèi)A股詢價(jià)結(jié)束，國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者已經(jīng)開(kāi)始緊張備戰(zhàn)申購(gòu)工作。根據(jù)工行招股書(shū)披露，本月16日，正式申購(gòu)將拉開(kāi)帷幕。(苗燕 鄭尚)
