中國(guó)最大商業(yè)銀行創(chuàng)造的全球資本市場(chǎng)迄今為止最大規(guī)模的首次公開發(fā)行(IPO)20日有了新紀(jì)錄。中國(guó)工商銀行的超額配售選擇權(quán)行使前A＋H發(fā)行規(guī)模合計(jì)達(dá)191億美元，高于此前歷史最高水平日本NTT Mobile184億美元的最終融資水平。
此外，中國(guó)工商銀行H股與A股各自的發(fā)行規(guī)模，都分別超越了以往中國(guó)公司海外發(fā)行和內(nèi)地發(fā)行的最大規(guī)模。工商銀行上市后，將成為歷史上首只在香港和內(nèi)地市場(chǎng)同步同價(jià)上市的股票和中國(guó)內(nèi)地A股市場(chǎng)上市值最大的上市公司。
被譽(yù)為“世紀(jì)招股”的工商銀行上市發(fā)行活動(dòng)，得到了海內(nèi)外投資者的熱烈追捧。統(tǒng)計(jì)顯示，中國(guó)國(guó)內(nèi)A股網(wǎng)上發(fā)行中簽率約為2.03%，吸引資金規(guī)模高達(dá)6503億元人民幣，為A股歷史上資金申購項(xiàng)目中凍結(jié)資金最高的項(xiàng)目；香港公開發(fā)行最終獲得近77倍的認(rèn)購，吸引資金規(guī)模近4250億港幣，為香港公開發(fā)行部分凍結(jié)資金最高的項(xiàng)目。此外，香港公開發(fā)行認(rèn)購人數(shù)高達(dá)97.7萬人，為香港歷史上申購人數(shù)最多的發(fā)行項(xiàng)目。
中國(guó)工商銀行A＋H股票發(fā)行價(jià)格20日確定。由于工商銀行的股票受到了投資者的熱烈追捧，最終定價(jià)為價(jià)格區(qū)間的最高端，即H股3.07港元／股，A股3.12元／股。據(jù)悉，該價(jià)格為中國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行最高的發(fā)行估值倍數(shù)(融資前市凈率為2.23)。
工商銀行有關(guān)人士指出，考慮到A股市場(chǎng)對(duì)工行巨大融資規(guī)模的承受能力，目前的定價(jià)水平仍為工行股票的二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)預(yù)留了較大的增長(zhǎng)空間。
機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購工商銀行的熱情也異常高漲。工商銀行于2006年10月9日開始在香港開始路演和簿記，此后成效顯著的國(guó)際路演使得簿記需求保持了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。國(guó)際配售簿記總需求達(dá)到3432.4億美元，認(rèn)購倍數(shù)約為40倍。其中，亞洲投資者對(duì)工商銀行股票的需求強(qiáng)勁，簿記需求中亞洲地區(qū)需求比例高達(dá)68.3%，顯示出亞洲投資者對(duì)工商銀行投資故事的熱烈追捧。
在H股獲得機(jī)構(gòu)投資者熱烈認(rèn)購的同時(shí)，工商銀行A股的預(yù)路演獲得了投資者的高度認(rèn)可。A股網(wǎng)下認(rèn)購首日，180億元網(wǎng)下配售的戰(zhàn)略投資者資金已經(jīng)到賬，在23家境內(nèi)戰(zhàn)略投資者中，太平洋人壽、中國(guó)人壽股份公司和中國(guó)人壽集團(tuán)各認(rèn)購價(jià)值20億元的股份，并列成為本次A股發(fā)行最大的戰(zhàn)略投資者。A股網(wǎng)下認(rèn)購最終共獲得13.97倍認(rèn)購，吸引資金規(guī)模達(dá)1307億元人民幣，為歷史上A股網(wǎng)下認(rèn)購凍結(jié)資金最高的項(xiàng)目。
工商銀行副行長(zhǎng)李曉鵬說，作為資產(chǎn)規(guī)模和收入規(guī)模在中國(guó)國(guó)內(nèi)同業(yè)中名列首位的國(guó)有商業(yè)銀行，以大取勝、以優(yōu)取勝、以變?nèi)佟⒁苑�(wěn)取勝是工商銀行制勝的四大法寶。
作為第一家采用A股和H股同時(shí)發(fā)行上市的公司，工行的上市對(duì)中國(guó)資本市場(chǎng)來說具有重要意義。工行將通過進(jìn)一步推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)營(yíng)規(guī)模轉(zhuǎn)型，逐步實(shí)現(xiàn)由“大”到“優(yōu)”、由本土領(lǐng)先銀行到國(guó)際一流金融機(jī)構(gòu)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變。（來源：新華網(wǎng)，記者謝登科）
