上海銀行首次公開發(fā)行股票(IPO)方案日前首度亮相。上周五，該行2010年第一次臨時股東大會高票通過這一提案，擬發(fā)行至多12億股A股，決議有效期至2011年5月28日。目前該行股本總數(shù)為42.34億股。

　　繼2007年南京銀行(601009.SH)、寧波銀行(002142.SZ)和北京銀行(601169.SH)形成第一波城商行上市潮之后，時隔3年，上海銀行正式啟動上市程序，有望讓城商行上市“梅開二度”。

　　IPO所募資金全部補充核心資本

　　據(jù)知情人士向《第一財經(jīng)日報》記者透露，上述股東大會將是“上市時間表的重要節(jié)點，是正式啟動申請上市決策的時間點”。

　　此IPO方案在股東大會通過后，上海銀行下一步將把材料提交銀監(jiān)會，并“盡快推進各項工作”，而正式上市時間則取決于“監(jiān)管層、金融市場情況等多方因素”。

　　上海銀行方面表示，IPO所募集資金扣除本次IPO費用后全部用于補充核心資本。此外，截至本次公開發(fā)行前累計未分配利潤，則將由發(fā)行后全體股東共同享有，不在發(fā)行前進行未分配利潤的分配。

　　該行還測算，截至2012年累計資本缺口將超過350億元，而IPO募集資金是補充核心資本缺口的主要來源。

　　此前，上海銀行擬在銀行間債券市場分期、公開發(fā)行不超過150億元的次級債券，第一期50億元次級債發(fā)行方案已報送銀監(jiān)會審批；今年初，該行還按每股12.43元的價格向90余家機構(gòu)股東定向增發(fā)3億股普通股，籌集資金37.29億元，用于補充核心資本，目前籌集資金已到位。

　　截至2009年末，上海銀行總資產(chǎn)4660.39億元，比上一年末增長26.73%，當年凈利潤36.23億元，同比增長17.73%，每股凈資產(chǎn)8.27元。此外，同期末該行資本充足率和核心資本充足率分別為10.29%和8.47%。

　　據(jù)知情人士透露，目前上海銀行第一大股東為隸屬上海市國資委的上海聯(lián)和投資有限公司，持股比例約為19%；香港上海匯豐銀行為第二大股東，持股占比8%；國際金融公司為第三大股東，持股占比7%。

　　關(guān)鍵：股東人數(shù)與員工持股

　　成立于1995年的上海銀行前身為99家城信社，時間上早于監(jiān)管層“上市公司發(fā)起人不超200人”等規(guī)定的出臺。據(jù)知情人士向本報記者透露，在龐大股東數(shù)目這一“歷史遺留問題”上，上海銀行“尚在等待財政部等部門關(guān)于個人持股問題相關(guān)規(guī)定出臺，然后根據(jù)規(guī)定進行處理解決”，而審批機構(gòu)“應(yīng)該也會考慮相關(guān)狀況”。

　　上海銀行2009年年報顯示，報告期末該行股東總數(shù)40064戶，其中個人股股東38723戶、法人股股東1322戶、國有股股東16戶、外資股股東3戶。目前該行自然人股東持股比例約為21%。

　　但值得注意的是，在該行自然人股東持股中，員工持股比例僅為7%左右。

　　本報記者了解到，根據(jù)有關(guān)企業(yè)上市要求，上海銀行已從2008年開始將股東所持股權(quán)在上海股權(quán)托管登記中心進行托管及登記，目前“托管情況樂觀，仍在后續(xù)溝通中”。

　　對于城商行和農(nóng)商行而言，股東數(shù)目和員工持股數(shù)量較大是此前監(jiān)管部門暫停其上市審核的主因之一。此前，南京銀行、寧波銀行等城商行上市時，就曾因員工持股比例較高而引發(fā)爭議。

　　城商行大多由區(qū)域內(nèi)多家城市信用社合并重組而建立，一般員工股東數(shù)量較多，加上此后發(fā)展歷程中的增資擴股和重組等，股東總數(shù)往往都超過200人。

　　事實上，除了今年的農(nóng)行IPO“重頭戲”以及光大銀行等待上市外，據(jù)悉，杭州銀行、重慶銀行等城商行均在籌備上市一事。   曹金玲