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易方達基金公司與國泰基金公司今天雙雙開始發(fā)行首單專戶理財“一對多”產(chǎn)品。雖然雙方依托發(fā)行的渠道不同,但記者昨日從兩家公司了解到,預約認購客戶非常踴躍,200人的上限很快可以達到。為此,易方達基金公司的副總裁劉曉艷博士提醒投資者,“一對多”專戶理財并非包賺不賠。希望廣大客戶能夠慎重決定。
據(jù)了解,易方達的“一對多”產(chǎn)品托管在中國工商銀行。這是一款靈活配置混合型資產(chǎn)管理計劃,存續(xù)期為一年半,期間封閉式運作。雖然有進入并不方便的缺點,但是不少高端客戶還是趨之若鶩,許多投資者主動上門預約,200人的上限很快便已預約滿了,今天也只是正式辦理簽訂合同等具體操作事項。
劉曉艷博士提示說:“一對多這種產(chǎn)品不一定只賺不賠,其業(yè)績也不一定必然超過公募基金,不一定超過指數(shù)!
據(jù)易方達介紹,因不少媒體報道強調專戶投資的股票倉位限制是0-100%,很多投資者便理解為下跌時可以將股票倉位降到零。因此誤以為專戶理財可以穩(wěn)賺不賠。劉曉艷博士指出,其實這是一個認識誤區(qū)!半m然在合規(guī)性上沒有倉位限制,但0-100%只是理論上、法規(guī)上可行,真正在投資中還取決于對市場能否作出準確判斷,這個實際上是挺困難的!
據(jù)介紹,由于此前銀行作為“一對多”的主要代銷者,曾提出要求與基金公司分享業(yè)績報酬提成,這導致不少基金公司有關這一產(chǎn)品的設想被打亂,從而也使得原本市場預期在8月份可以推出的理財新品種延遲到9月份才成行。據(jù)記者向銀行方面了解,目前銀行方面對于此事仍未松口,因此,作為首批獲得資格的基金公司,要么是銀行系參股、控股的公司、要么就是自己有能力另辟蹊徑完成銷售的,像易方達依靠自己直銷的力量,或是像國泰這樣依靠大客戶較多的中金公司。(記者韓平)
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