中國北車23日公告,公司初步詢價(jià)公告披露的發(fā)行規(guī)模為不超過30億股,而根據(jù)其發(fā)布的網(wǎng)下發(fā)行公告,發(fā)行人與主承銷商最終協(xié)商確定的發(fā)行股數(shù)為25億股,本次縮減的發(fā)行規(guī)模占計(jì)劃發(fā)行規(guī)模的比例達(dá)到17%,
董事長崔殿國表示,本次中國北車的發(fā)行規(guī)模充分考慮了包括募集資金需求、資本市場實(shí)際情況、公司未來的后續(xù)發(fā)展等因素,既能滿足中國北車募集資金投向項(xiàng)目的需要,同時(shí)也適應(yīng)資本市場需求。
中國北車發(fā)布的中簽公告顯示,確定本次A股發(fā)行價(jià)格為每股5.56元,網(wǎng)上凍結(jié)資金量約為6777億元,網(wǎng)下凍結(jié)資金近3245億元,合計(jì)凍結(jié)資金超過1萬億元,網(wǎng)上中簽率為1.33%。
在規(guī)定時(shí)間內(nèi),共有322個(gè)配售對象通過上交所申購平臺提交了有效的申購報(bào)單,在有效申購的配售對象中,18家配售對象因申購價(jià)格低于發(fā)行價(jià)格5.56元/股未能獲得最終配售;達(dá)到發(fā)行價(jià)格5.56元/股并滿足《網(wǎng)下發(fā)行公告》要求的配售對象共304家,對應(yīng)的有效申購總量為5,437,240萬股。
由于本次網(wǎng)上需求非常強(qiáng)勁,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)中金公司根據(jù)此前公告安排,決定啟動回?fù)軝C(jī)制,將1.25億股股票從網(wǎng)下回?fù)艿骄W(wǎng)上。
回?fù)軝C(jī)制實(shí)施后,向網(wǎng)下發(fā)行8.75億股,占本次發(fā)行總規(guī)模的35%;網(wǎng)上最終發(fā)行16.25億股,占本次發(fā)行總規(guī)模的65%;?fù)軝C(jī)制實(shí)施后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為1.33%,網(wǎng)下最終配售比例為1.61%。
從多家券商的分析報(bào)告來看,認(rèn)為中國北車合理的二級市場估值有望達(dá)到6.5-6.9元/股。(歐陽波)
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