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針對(duì)消費(fèi)者白酒消費(fèi)價(jià)位選擇的調(diào)查顯示,選擇高檔白酒消費(fèi)占18.9%,選擇中檔白酒消費(fèi)占48.6%,選擇低檔白酒消費(fèi)占32.5%。對(duì)于普通消費(fèi)者即餐飲酒店和商超渠道的消費(fèi)者來說,中檔酒是選擇比例最高的,中檔酒市場(chǎng)規(guī)模最大。
白酒行業(yè)內(nèi)素有“高檔做品牌、中檔做利潤(rùn)、低檔做銷量”的說法,這一點(diǎn)在濃香型白酒中尤為突出,濃香型白酒產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多是“高-中-低”金字塔結(jié)構(gòu),中檔白酒銷售貢獻(xiàn)較大利潤(rùn)。
目前,白酒市場(chǎng)品牌群落結(jié)構(gòu)表現(xiàn)為:高檔白酒市場(chǎng)被茅臺(tái)、五糧液、國(guó)窖1573、水井坊、劍南春等少數(shù)品牌寡頭壟斷,高檔白酒的全國(guó)性品牌最為突出;中檔白酒市場(chǎng)表現(xiàn)出地區(qū)強(qiáng)勢(shì)品牌和少量區(qū)域外強(qiáng)勢(shì)品牌共同競(jìng)爭(zhēng)格局,但缺乏全國(guó)性品牌;低檔白酒市場(chǎng)地區(qū)性品牌集中,區(qū)域外品牌較少。
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù),2008年我國(guó)白酒產(chǎn)量為569萬噸。但其統(tǒng)計(jì)范圍僅涉及有一定規(guī)模的企業(yè),企業(yè)總數(shù)在2000-3000家。我們判斷,實(shí)際白酒產(chǎn)量可能在750萬噸以上。2008年白酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入1412億元,高檔白酒銷售收入約180-200億元,剩下1200億元市場(chǎng)為中低檔酒占領(lǐng)。因?yàn)槿狈?zhǔn)確的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù),我們以消費(fèi)者的購(gòu)買意愿占比測(cè)算中檔白酒市場(chǎng)規(guī)模應(yīng)該是高檔白酒市場(chǎng)的2.5-3.5倍,中檔白酒市場(chǎng)規(guī)模應(yīng)在500億元以上。
目前中檔白酒市場(chǎng)狀況有以下幾個(gè)特點(diǎn):區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)激烈,本地產(chǎn)酒品牌割據(jù);噸酒價(jià)格遠(yuǎn)低于高檔白酒,但與低檔白酒區(qū)別顯著;消費(fèi)者飲用習(xí)慣不固定,消費(fèi)品牌容易轉(zhuǎn)換;現(xiàn)階段中檔白酒銷售“節(jié)假日酒”現(xiàn)象顯著,節(jié)日促銷對(duì)銷量增長(zhǎng)作用明顯。
對(duì)中檔白酒市場(chǎng)特點(diǎn),我們的理解是:本地產(chǎn)酒競(jìng)爭(zhēng)激烈,但缺乏地區(qū)強(qiáng)勢(shì)品牌,為全國(guó)性中檔白酒品牌提供發(fā)展空間;終端價(jià)格50-400元之間的空間較大,可用不同產(chǎn)品和終端定價(jià)充分細(xì)分市場(chǎng);消費(fèi)習(xí)慣不固定為其他品牌進(jìn)入提供機(jī)會(huì),消費(fèi)者對(duì)品牌固定,有利穩(wěn)定銷量;改變促銷策略,“節(jié)假日銷售”向日常銷售轉(zhuǎn)換,銷量增長(zhǎng)空間較大。
我國(guó)傳統(tǒng)白酒生產(chǎn)大省,除了四川、貴州外,還有安徽、山東、河南、江蘇等省。高檔白酒集中的川、貴兩省連續(xù)提高噸酒價(jià)格,與蘇、皖、魯、豫地區(qū)差距拉大。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度看,主產(chǎn)區(qū)之間噸酒價(jià)格、噸酒利潤(rùn)之間的不平衡不會(huì)長(zhǎng)期存在,蘇、皖、魯、豫等中部地區(qū)噸酒價(jià)格和盈利水平有較大提升空間。
換另一個(gè)角度來理解,能夠支撐蘇、皖、魯、豫、湘、鄂、贛等中部地區(qū)較大白酒產(chǎn)量的是因中部地區(qū)存在巨大白酒消費(fèi)市場(chǎng)。中部地區(qū)相比東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)收入水平低,但相比西部地區(qū)高。從“收入水平支撐消費(fèi)水平”的邏輯來考慮白酒消費(fèi)市場(chǎng)的分布,大致狀況是:高檔白酒在東部地區(qū)市場(chǎng)最大,中高檔白酒在中部地區(qū)市場(chǎng)最大,中低檔白酒在西部地區(qū)市場(chǎng)最大。
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