在民生銀行22日舉行的2009年第二次臨時(shí)股東大會上，該行新聞發(fā)言人透露，發(fā)行上限為38.18億股的H股IPO計(jì)劃可能在今年底前完成，具體發(fā)行時(shí)間將根據(jù)國際資本市場狀況和境內(nèi)外監(jiān)管部門審批進(jìn)展情況決定。

　　亟須補(bǔ)充核心資本

　　民生銀行這次臨時(shí)股東大會審議并通過了《關(guān)于公司發(fā)行H股股票募集資金使用及投向計(jì)劃的議案》等9項(xiàng)議案。民生銀行指出，本次H股發(fā)行所得的募集資金用于補(bǔ)充公司的核心資本，提高資本充足率。

　　民生銀行融資辦公室主任劉敏文在臨時(shí)股東大會上介紹，由于近幾年民生銀行資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，資本充足率出現(xiàn)下降，尤其是核心資本充足率下降較快。如果保持9%這樣一個(gè)適度審慎的核心資本充足率水平，預(yù)計(jì)民生銀行存在200億元的核心資本充足率缺口。因此補(bǔ)充核心資本，提高資本充足率迫在眉睫。

　　目前民生銀行的核心資本充足率低于14家上市商業(yè)銀行的平均水平。據(jù)介紹，監(jiān)管機(jī)構(gòu)出于審慎監(jiān)管的需要，也在提高對中小商業(yè)銀行的資本充足率要求，民生銀行距離監(jiān)管部門要求的水平存在一定差距。劉敏文表示，由于資本融資具有較長的周期性，必須有效提高民生銀行的核心資本充足率，才能滿足監(jiān)管機(jī)構(gòu)對資本越來越嚴(yán)格的要求。

　　發(fā)行H股意義重大

　　民生銀行新聞發(fā)言人表示，今年四季度將是該行發(fā)行H股的好時(shí)機(jī)。目前全球股市大幅反彈，外部資金持續(xù)回流香港市場。同時(shí)中國內(nèi)地4萬億刺激方案正在使經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升，民生銀行H股IPO計(jì)劃在今年底前完成發(fā)行。

　　他表示，目前國內(nèi)商業(yè)銀行融資競爭激烈，國內(nèi)商業(yè)銀行競相通過資本和債券市場籌資補(bǔ)充資本。為了應(yīng)對激烈競爭，民生迫切需要擴(kuò)大資本市場的融資渠道，雄厚的資本實(shí)力將會賦予公司應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)的能力，發(fā)行H股并上市是民生銀行當(dāng)前最好的選擇。

　　民生銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，在A股融資平臺上，民生銀行無論定向增發(fā)和公開發(fā)行，都存在一定程度的障礙。A股定向增發(fā)，合適的境內(nèi)外投資者資金數(shù)量有限，而且鎖定期較長，如果不能在董事會決議前確定定向增發(fā)的發(fā)行對象，風(fēng)險(xiǎn)較大。同時(shí)，定向增發(fā)受10家機(jī)構(gòu)投資者的數(shù)量限制，在當(dāng)前市場條件下，單一投資者資金數(shù)量有限，無法保證融資規(guī)模，A股增發(fā)的窗口沒有完全打開。

　　民生銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，發(fā)行H股，進(jìn)入國際資本市場，有利于進(jìn)一步提升公司治理水平，為推動民生銀行的管理國際化戰(zhàn)略創(chuàng)造有利條件。同時(shí)，拓寬融資渠道，擁有A股和H股兩個(gè)融資平臺，能夠確保將來持續(xù)融資的順暢。發(fā)行H股還能幫助民生銀行提高海外影響力和品牌知名度，有力推進(jìn)民生銀行的國際化戰(zhàn)略。(記者 張朝暉)