2007年10月16日 星期二
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股市大資金過冬密碼:33機(jī)構(gòu)關(guān)注度最高55只股票
2007年10月16日 08:56 來(lái)源:理財(cái)周報(bào)

    10月15日,中國(guó)滬深股市在寶鋼股份、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)石化等滬市上市的大盤藍(lán)籌股的強(qiáng)勁上漲帶動(dòng)下,上證綜指在午后一改早盤震蕩整理的行情,加速上漲,并于13:51分一舉沖過6000點(diǎn)大關(guān),收盤滬指收于6030.09點(diǎn)。 中新社發(fā) 王振<江蘇> 攝


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  如果四季度注定多事之秋,就該靜坐家中,捧穩(wěn)牛股,待那澹澹春光漸入樹梢。在冬天里,你還要相信一句夏天的話:“大樹底下好乘涼”,你非常有必要緊跟30多家機(jī)構(gòu)的步伐。

  來(lái)看看,到底是哪些牛股集33家主流研究機(jī)構(gòu)數(shù)百位分析師的寵愛于一身。

  四行業(yè)受寵

  狀元是中聯(lián)重科。接下來(lái)是:萬(wàn)科A、五糧液、貴州茅臺(tái)、招商銀行、寶鋼股份、外運(yùn)發(fā)展……

  真實(shí)結(jié)果,便是如此。這一回,我們把33家機(jī)構(gòu)近10天中(排除十一長(zhǎng)假),數(shù)百名研究師寫下的四季度策略報(bào)告、個(gè)股和行業(yè)研究報(bào)告、晨會(huì)報(bào)告以及核心股票池,翻了個(gè)底朝天,得到了旁邊這個(gè)金股機(jī)構(gòu)寵愛榜。

  從這里,可以簡(jiǎn)單地看出一些結(jié)論,如幾乎所有的券商都打出了“防守反擊”的路數(shù),垂青最厚的依舊是大盤權(quán)重股;但諸多明星股如中國(guó)鋁業(yè)明顯旁落,相反,傳統(tǒng)定海神針如工商銀行、中國(guó)石化、中國(guó)遠(yuǎn)洋、寶鋼股份以及剛剛亮相的建設(shè)銀行被隆重抬出。

  行業(yè)間的座次也重新調(diào)牌,一度炙手可熱的有色金屬、采掘行業(yè)跌出一線,取而代之的是鋼鐵、機(jī)械制造、食品飲料、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)。理財(cái)周報(bào)統(tǒng)計(jì)顯示,機(jī)構(gòu)關(guān)注度最高的前55只股票中,上述4行業(yè)分別據(jù)有4席、4席、7席、9席;金融和地產(chǎn)股仍舊位高權(quán)重,不過局限在絕對(duì)的龍頭股。

  尤其值得注意的是中聯(lián)重科、寶鋼股份、外運(yùn)發(fā)展、天馬股份、中國(guó)國(guó)航、中國(guó)遠(yuǎn)洋、安徽合力、晨鳴紙業(yè)等股票的崛起。與三四個(gè)月前相比,機(jī)構(gòu)待他們真有些“前倨后恭”的味道。鑒于不少大股家喻戶曉,或者理財(cái)周報(bào)已經(jīng)作過多次解剖,本期個(gè)股研究將花更多筆墨在上述“黑馬”身上。

  中聯(lián)重科:

  平塔式起重機(jī)具重大國(guó)際意義

  中聯(lián)重科最大的看點(diǎn),在于其在混凝土機(jī)械和汽車起重機(jī)領(lǐng)域都擁有超強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力;炷翙C(jī)械業(yè)務(wù),中聯(lián)重科僅次于三一重工,且市場(chǎng)占有率差距與三一重工一步步縮。黄嚻鹬貦C(jī)業(yè)務(wù),中聯(lián)重科在大噸位起重機(jī)方面有明顯優(yōu)勢(shì),擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的TP350/20平頭塔式起重機(jī)在常德灌溪工業(yè)園安裝調(diào)試成功,對(duì)我國(guó)塔機(jī)制造業(yè)的發(fā)展和中國(guó)塔機(jī)制造企業(yè)走向國(guó)際市場(chǎng)具有重大意義。2007年底,泉塘工業(yè)園將完工投產(chǎn),新增汽車起重機(jī)產(chǎn)能1700臺(tái),履帶式起重機(jī)250臺(tái),新增產(chǎn)能將在極大程度上解決公司的產(chǎn)能瓶頸。

  與三一重工相比,中聯(lián)重科的年凈資產(chǎn)收益率保持非常穩(wěn)定,均值高于三一重工,機(jī)構(gòu)認(rèn)為價(jià)值明顯低估。

  安徽合力:行業(yè)話語(yǔ)權(quán)控制者

  安徽合力擁有叉車行業(yè)唯一的國(guó)家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心,2007年上半年,該公司完成了45T正面吊的研制,具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的20-25T電動(dòng)牽引車系列產(chǎn)品的推出,填補(bǔ)了該產(chǎn)品國(guó)內(nèi)空白。

  此外,安徽合力擁有國(guó)內(nèi)行業(yè)最完整的產(chǎn)業(yè)體系,擁有國(guó)內(nèi)叉車行業(yè)最大的消失模鑄件生產(chǎn)基地、最大的油缸生產(chǎn)基地、最大的轉(zhuǎn)向橋生產(chǎn)基地。目前約80%的零部件自制,而同行業(yè)的杭叉的自制率卻只有約20%,自制率的差異直接導(dǎo)致了公司較強(qiáng)的盈利能力。2006年公司的銷售凈利率為9.84%,而杭叉的銷售凈利率只有5.76%。

  外運(yùn)發(fā)展:資產(chǎn)收購(gòu)勢(shì)在必行

  以聯(lián)合證券為代表的券商認(rèn)為,外運(yùn)發(fā)展在內(nèi)外高壓下,被迫快跑前行,注入資產(chǎn)幾乎是板上釘釘?shù)氖。外運(yùn)發(fā)展提出快遞業(yè)務(wù)進(jìn)入國(guó)內(nèi)前三,2012年實(shí)現(xiàn)80億-120億收入的目標(biāo),但目前E速收入僅有2億,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)期目標(biāo)只能通過對(duì)外收購(gòu),其潛在收購(gòu)對(duì)象是大量的民營(yíng)快遞企業(yè);此外,該公司賬面現(xiàn)金18億元,國(guó)航和金鷹貨代股權(quán)出售隱含價(jià)值超過20億元。

  瀘州老窖:漲價(jià)幅度業(yè)內(nèi)最大

  漲聲一片,幾乎成為龍頭白酒企業(yè)的通用殺手锏,這一次,回春的瀘州老窖做了漲價(jià)的猛者。國(guó)窖1573從3月28日上調(diào)50元后出廠價(jià)為388元,預(yù)計(jì)今年四季度最晚明年一季度再次上調(diào)30-60元。假如上調(diào)50元,那么漲價(jià)幅度為12.89%。而今年主打的老窖特曲,9月?lián)Q包裝時(shí)已經(jīng)提價(jià)20元,漲價(jià)幅度為25%。

  據(jù)申銀萬(wàn)國(guó)測(cè)算,白酒價(jià)格普漲1%時(shí),五糧液、瀘州老窖、山西汾酒、貴州茅臺(tái)的凈利潤(rùn)分別能提升3.8%、3.5%、2.5%、1.7%,即價(jià)格彈性最大的是五糧液和瀘州老窖。

  中國(guó)遠(yuǎn)洋:大幅收益海運(yùn)價(jià)格上浮

  BDI指數(shù)繼續(xù)創(chuàng)出新高。10月2日BDI指數(shù)為9566點(diǎn),已經(jīng)接近10000點(diǎn),年內(nèi)BDI指數(shù)達(dá)到10000點(diǎn)基本沒有懸念。年內(nèi)1-10月累計(jì)BDI平均指數(shù)為6112.7點(diǎn),2006年同期BDI平均指數(shù)為2887.9點(diǎn),同比上漲111.7%。四季度是航運(yùn)行業(yè)傳統(tǒng)旺季,在干散貨市場(chǎng)鐵礦石、煤炭、谷物運(yùn)輸需求旺盛背景下,預(yù)計(jì)干散貨市場(chǎng)BDI指數(shù)將繼續(xù)創(chuàng)出新高。而亞洲新西蘭運(yùn)價(jià)協(xié)議、亞澳運(yùn)務(wù)協(xié)會(huì)、亞洲-南美西海岸班輪公會(huì)、加拿大西行泛太平洋穩(wěn)定協(xié)會(huì)等四家班輪公會(huì),將從10月15日起陸續(xù)提高相關(guān)航線運(yùn)價(jià)和費(fèi)率。

  受益最大者,無(wú)疑是規(guī)模和控制力首屈一指的中國(guó)遠(yuǎn)洋。

  晨鳴紙業(yè):掌握定價(jià)權(quán)坐享價(jià)漲

  2007年9月份,造紙行業(yè)原材料價(jià)格繼續(xù)上升。原木進(jìn)口量有減,價(jià)格略升;針葉漿價(jià)格每噸較上月上漲20.07美元,闊葉漿價(jià)格持穩(wěn);歐美日廢紙需求強(qiáng)勁,價(jià)格上漲,其中美廢11號(hào)、8號(hào)每噸分別較上月上漲90元和70元,歐廢A2上漲達(dá)70元。國(guó)內(nèi)紙品市場(chǎng)價(jià)格也是穩(wěn)中有升。尤其文化紙市場(chǎng)明顯供不應(yīng)求,產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)提升100元/噸;銅版紙市場(chǎng)需求勁升,價(jià)格開始上漲,9月每噸提價(jià)達(dá)300-500元;箱紙板市場(chǎng)供不應(yīng)求,價(jià)格年內(nèi)看漲。

  晨鳴作為造紙龍頭,其最大優(yōu)勢(shì)一是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多元,有望成為最大的贏家之一;二是它還通過湛江林漿項(xiàng)目成為唯一踏足上游的龍頭。(江勛)


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