時隔一年多,保本基金又將上市發(fā)售。記者今日獲悉,南方恒元保本基金擬于10月7日起上市,發(fā)行規(guī)模80億元。屆時,基民可至各大銀行及券商代銷處認(rèn)購。
據(jù)了解,該基金由現(xiàn)任南方避險基金經(jīng)理蔣峰擔(dān)任經(jīng)理。其首個保本周期為3年,并由中國投資擔(dān)保有限公司作為擔(dān)保人。
據(jù)南方基金相關(guān)人士介紹,南方恒元在保本條款設(shè)計方面有所創(chuàng)新。目前市場上的4只保本基金,一般都是封閉式運作,不開放申購,僅在一定周期內(nèi)開放贖回,且只能提供認(rèn)購期間的本金保本。
而南方恒元在封閉期滿后,和普通開放式基金一樣開放申贖等業(yè)務(wù),并且對投資提供本金保證。
業(yè)內(nèi)人士指出,保本基金重出“江湖”也顯示出投資者在震蕩市下求穩(wěn)的需求。
國金證券基金研究中心昨日發(fā)布的保本基金研究報告顯示,熊市下保本基金表現(xiàn)出明顯的低風(fēng)險特征。2004年,南方避險增值在滬指下跌15.04%的環(huán)境下小幅增長0.60%;2005年5只保本基金在滬指下跌8.33%的環(huán)境下整體增長6.35%,高于同期債券型基金和偏股型基金。
對于“南方恒元”,國金證券基金研究中心表示,該基金采用優(yōu)化了的恒定比例投資組合保險(CPPI)策略,并引入擔(dān)保人,建議積極把握。
該研究中心解釋,CPPI策略基本原理就是用債券投資的收益作為可以損失的風(fēng)險資本,去市場賺取更高的收益,這一策略基本可實現(xiàn)“本金安全”保證。(何怡)
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