9月15日,美國(guó)有著158年歷史的第4大投資銀行雷曼兄弟公司于向法院申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù),當(dāng)日雷曼兄弟公司的開始雇員清理辦公用品搬離公司。 中新社發(fā) 鄧悅 攝
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9月15日,美國(guó)有著158年歷史的第4大投資銀行雷曼兄弟公司于向法院申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù),當(dāng)日雷曼兄弟公司的開始雇員清理辦公用品搬離公司。 中新社發(fā) 鄧悅 攝
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幾乎可以說(shuō)是美國(guó)財(cái)長(zhǎng)保爾森的“臨門一腳”促成了雷曼兄弟的破產(chǎn)
美國(guó)的金融海嘯爆發(fā)了嗎?各種跡象表明,似乎是。
擁有158年歷史的雷曼兄弟申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù),陷入財(cái)政困境的美林集團(tuán)將自己出售,華爾街的兩大投行一夜之間突然消失。緊隨其后,全球最大保險(xiǎn)商AIG遭美國(guó)政府注資并接管;美國(guó)最大存款機(jī)構(gòu)華盛頓互惠銀行也陷入財(cái)政危機(jī)。
整個(gè)華爾街陷入一片恐慌。
不過(guò),又似乎沒那么悲觀,因?yàn)橐磺卸紱]有脫離美國(guó)政府的控制范圍。
雷曼還沒完全“死掉”
在紐約曼哈頓的雷曼兄弟總部大樓前守候了幾天,要“等著看雷曼怎么倒下”的媒體如愿拍到了雷曼員工打包回家的場(chǎng)景。9月15日,雷曼兄弟申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)。
由于雷曼與投行、券商、對(duì)沖基金,甚至保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)有著千絲萬(wàn)縷的業(yè)務(wù)聯(lián)系,其破產(chǎn)迅即引發(fā)了全球股災(zāi):15日當(dāng)天,紐約股市道瓊斯30種工業(yè)平均指數(shù)暴跌500多點(diǎn),創(chuàng)下2001年9月以來(lái)的最大單日跌幅,英法股市大幅下挫,次日開盤的香港股市暴跌超過(guò)千點(diǎn),內(nèi)地上證綜指也跌穿了2000點(diǎn)。
雷曼兄弟就這么倒掉了嗎?
記者發(fā)稿時(shí)收到的最新消息表明,瀕臨絕境的雷曼似乎還沒有完全“死掉”,仍然在努力出售資產(chǎn)自救。根據(jù)紐約南區(qū)破產(chǎn)法庭16日公布的文件,美國(guó)摩根大通公司本周已向雷曼兄弟公司提供1380億美元貸款,幫助其繼續(xù)開展證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。法庭文件顯示,摩根大通15日向雷曼兄弟提供了870億美元貸款,16日又提供了510億美元貸款。
另?yè)?jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道,巴克萊集團(tuán)16日也同雷曼兄弟公司達(dá)成協(xié)議,收購(gòu)后者的美國(guó)投資銀行和資本市場(chǎng)業(yè)務(wù),同時(shí)多達(dá)9000名雷曼兄弟的員工將被這家英國(guó)銀行留用。
據(jù)了解,巴克萊將購(gòu)買的是已剝離之后的雷曼兄弟北美業(yè)務(wù),其中包括人員、產(chǎn)品、品牌名稱、技術(shù)和客戶,但不包括申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)前令雷曼陷入絕境的風(fēng)險(xiǎn)交易和債務(wù)。此項(xiàng)收購(gòu)將包括雷曼兄弟在美國(guó)和加拿大的所有投資銀行和資本市場(chǎng)業(yè)務(wù),包括銀行、商品、掉期和大宗經(jīng)紀(jì)。此外,巴克萊還希望保留雷曼兄弟在亞洲的大部分員工和業(yè)務(wù)。
保爾森的“臨門一腳”
事實(shí)上,幾乎可以說(shuō)是美國(guó)財(cái)長(zhǎng)保爾森的“臨門一腳”促成了雷曼兄弟的破產(chǎn)。
由于雷曼兄弟相當(dāng)大的一部分業(yè)務(wù)在房地產(chǎn)等方面,因“次貸”危機(jī)陷入壞賬窘境。近幾個(gè)月來(lái),雷曼兄弟都在尋找買家,拯救岌岌可危的公司。而英國(guó)巴克萊銀行、美國(guó)銀行等潛在買家都希望美國(guó)政府能夠像救助貝爾斯登那樣對(duì)雷曼兄弟伸出援手。
9月12日,保爾森公開表示,美國(guó)政府不會(huì)浪費(fèi)納稅人的稅款拯救雷曼兄弟。這一表態(tài)把命懸一線的雷曼兄弟推入絕境:最有可能的買家巴克萊和美國(guó)銀行立刻抽身而退。
有關(guān)分析認(rèn)為,保爾森此舉可謂煞費(fèi)苦心。自年初以來(lái),美國(guó)政府已多次采用直接干預(yù)手段,力圖控制“次貸”對(duì)金融的沖擊,但效果并不顯著,且隨著響應(yīng)“救市”而進(jìn)入的國(guó)外主權(quán)基金和國(guó)內(nèi)金融資金紛紛被套,美國(guó)政府所能使用的調(diào)控選擇余地越來(lái)越小,必須做出明確姿態(tài),以斷絕華爾街的懸念,否則整個(gè)美國(guó)財(cái)政將被牽制。
和“兩房”不同,雷曼兄弟雖然盛名在外,但規(guī)模其實(shí)并不大,市值只有50億美元左右,且業(yè)務(wù)范圍主要局限于美國(guó)國(guó)內(nèi)。據(jù)華爾街金融分析家伊萬(wàn)·紐馬克分析稱,即使雷曼兄弟破產(chǎn),所能導(dǎo)致的損失不過(guò)幾十億美元,而直接影響的范圍也主要局限于美國(guó)投資者。加上和貝爾斯登面臨破產(chǎn)時(shí)整個(gè)華爾街如末日來(lái)臨的驚恐不同,由于危機(jī)接二連三,市場(chǎng)對(duì)此已有一定承受能力。
救助行動(dòng)并未停止
實(shí)際上,美國(guó)政府除了對(duì)雷曼兄弟板起面孔,對(duì)金融機(jī)構(gòu)的救助并沒有停止。
就在雷曼兄弟走入絕境的時(shí)候,美林證券公司卻在政府監(jiān)管部門的壓力下于48小時(shí)之內(nèi)迅速同美國(guó)銀行達(dá)成并購(gòu)事宜,后者以500億美元收購(gòu)前者。
16日,由于嚴(yán)重虧損,3大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)接連調(diào)低全球最大保險(xiǎn)商AIG的評(píng)級(jí)。如果當(dāng)天未能籌集足夠資本,AIG將難逃倒閉厄運(yùn)。當(dāng)晚,美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)宣布,在美國(guó)財(cái)政部的全力支持下,美聯(lián)儲(chǔ)批準(zhǔn)其下屬的紐約聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行提供850億美元緊急貸款。
美聯(lián)儲(chǔ)在一份聲明中說(shuō),美國(guó)國(guó)際集團(tuán)倒閉可能導(dǎo)致借貸成本上升、家庭財(cái)富縮水、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)一步萎縮,給本來(lái)已經(jīng)脆弱的金融市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)造成傷害。作為交換,政府將獲得美國(guó)國(guó)際集團(tuán)79.9%的股份。
不僅如此,15、16日,美聯(lián)儲(chǔ)連續(xù)通過(guò)回購(gòu)協(xié)議向市場(chǎng)注資1200億美元,這是“9·11”以來(lái)最大規(guī)模的注資行動(dòng);同時(shí)宣布,如有需要,已準(zhǔn)備好安排進(jìn)一步的注資操作。美聯(lián)儲(chǔ)還擴(kuò)大了多項(xiàng)現(xiàn)有融資安排的規(guī)模和抵押品范圍,為金融機(jī)構(gòu)獲取融資創(chuàng)造便利。
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