華夏全球、南方全球、嘉實(shí)海外、上投亞太、工銀全球披露了各自的第二季度報(bào)告,雖然其在第二季度的凈值損失不大,但多數(shù)產(chǎn)品沒有跑贏業(yè)績基準(zhǔn)。
上述5只QDII基金中,僅有南方全球和工銀全球跑贏了業(yè)績比較基準(zhǔn)。另外的上投亞太跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)2.37%,嘉實(shí)海外跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)1.85%,華夏全球跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)1.11%
根據(jù)持股明細(xì),各家基金仍有各自不同的特點(diǎn)。南方全球仍然以基金投資為主,僅在香港市場持有一定的股票資產(chǎn),其大多數(shù)資產(chǎn)為ETF基金,同時(shí)持有貨幣市場基金以及封閉式基金,南方全球借此投資于巴西、俄羅斯等市場,同時(shí)也從石油、天然氣基金中獲益。
在未跑過基準(zhǔn)的QDII基金中,多少都有相似的影子。在華夏全球和嘉實(shí)海外的重倉股中,前10只個(gè)股有8只相同。均重倉中海油等能源股,以及中移動(dòng)、中電信、中興通訊等電訊股。而在另一只跑過基準(zhǔn)的基金工銀全球中,該基金投資主要集中在香港和美國市場,能源股和金融股是其主要投資的行業(yè)。
投資建議:選擇與A股關(guān)聯(lián)度高的QDII
雖然表現(xiàn)落后于業(yè)績基準(zhǔn),但如果從目前的點(diǎn)位進(jìn)入,與A股關(guān)聯(lián)度高的QDII仍然是更好的選擇。
在目前的QDII基金中,主要投資于港股的QDII與內(nèi)地股市有著較大的關(guān)聯(lián)度,A股反彈會(huì)帶動(dòng)這些基金的表現(xiàn)。而側(cè)重于全球配置的產(chǎn)品波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)小于這些投資于海外中國股票的產(chǎn)品,但多于投資ETF基金為主,獲取市場的平均收益。適合風(fēng)險(xiǎn)承受能力稍低的投資者。
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