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從去年的12月31日1814點到昨日的2060點,市場的回暖讓基金在1月份迎來了“開門紅”,特別是指數(shù)基金更是以“搶眼”的表現(xiàn)先拔頭籌,不少指數(shù)基金近1個月收益率接近10%。
指數(shù)型基金漲勢喜人
據(jù)銀河證券基金研究中心統(tǒng)計,1月份17只指數(shù)型基金有13只收益超過了10%。其中,友邦華泰上證紅利ETF、華安上證180ETF和萬家上證180指數(shù)基金以12.85%、11.94%和11.89%的收益排在了前三位。受益于A股市場1月份的上漲,指數(shù)型基金無疑是各類型基金中最大的贏家。
基金人士分析指出, 以滬深300指數(shù)為標(biāo)的的指數(shù)基金未來將有較好的表現(xiàn),因為該指數(shù)成分股目前的市盈率水平為14到15倍,市凈率約為2.1倍,中長期投資價值明顯。以廣發(fā)滬深300指數(shù)基金為例,日前,該基金成立僅5周時間,即取得了9%的投資收益。
昨日,工銀瑞信滬深300指數(shù)基金正式發(fā)行。該基金的基金經(jīng)理告訴記者,股指期貨推出的預(yù)期有望使滬深300指數(shù)樣本股由于資金追捧而產(chǎn)生“聚集效應(yīng)”,進一步推動該指數(shù)的上漲,從而對以滬深300指數(shù)為標(biāo)的的指數(shù)基金產(chǎn)品構(gòu)成利好。以主流指數(shù)滬深300為標(biāo)的的指數(shù)基金,是2009年最值得關(guān)注的投資品種之一。
民族證券基金分析師李媛告訴記者,作為被動式管理的指數(shù)基金,從理論上來講,其運作方法簡單,只要根據(jù)每一種證券在指數(shù)中所占的比例購買相應(yīng)比例的證券,長期持有即可,其風(fēng)險在一定程度上也是可以預(yù)測的。
股基最高漲幅超15%
隨著上證綜指1月份單月9.33%的漲幅,除去年風(fēng)光無限的債券型基金外,其他各類型基金1月份的凈值均迎來了不同程度的上漲。其中尤其顯眼的為股票型基金,21只基金漲幅超過10%,漲幅最大的股票型基金單月凈值增長達15.59%。業(yè)內(nèi)人士分析指出,高倉位和周期性行業(yè)配置集中是某些偏股基金上漲的主要原因。
WIND資訊統(tǒng)計顯示,在開放式股票型(非指數(shù))基金中,中郵核心優(yōu)選以15.59%的收益率位居2009年首月基金凈值增長率榜首。華夏大盤精選和光大保德信新增長則以14.85%和13.84%的收益率排名第二和第三。 而在混合偏股型基金中,易方達價值成長、富國天瑞強勢地區(qū)和國泰金馬穩(wěn)健回報以12.69%、12.06%和11.34%的的收益排在了前三位。
長城證券分析師閻紅分析指出,高倉位和周期性行業(yè)配置集中成為漲幅靠前偏股基金領(lǐng)漲的兩大法寶。
1月份漲幅最大的基金中郵核心優(yōu)選2008年4季度報告顯示其股票占凈資產(chǎn)比重高達91.14%,周期性行業(yè)配置超過35%。而漲幅位居第三的光大保德信新增長,2008年4季度報告顯示其股票占凈資產(chǎn)比重也高達82.79%,周期性行業(yè)配置占凈資產(chǎn)比重超過28%。值得一提的是,雖然2008年4季度報告顯示華夏大盤精選股票占凈資產(chǎn)比重僅為62.05%,但據(jù)倉位測算結(jié)果顯示,華夏大盤1月23日的持股比例為72.70%,較之前大幅提升了10.65個百分點。
另外,混合型基金中,業(yè)績增長冠亞軍易方達價值成長和富國天瑞強勢地區(qū)精選,其共同特點是2008年4季度報告顯示其股票占凈資產(chǎn)比重超過80%,且周期性行業(yè)配置占凈資產(chǎn)比重超過30%。(記者 袁峰 曾小花)
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