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隨著今年以來市場(chǎng)的持續(xù)回暖,去年抄底成功的次新基金賺錢效應(yīng)顯現(xiàn),表現(xiàn)最佳的次新主動(dòng)型股票基金今年以來收益接近50%。
根據(jù)萬(wàn)德咨訊統(tǒng)計(jì),截至本月中旬,去年10月份后成立的18只次新主動(dòng)型股票基金全部實(shí)現(xiàn)盈利。其中,收益率超過20%的基金有9只,收益率超過30%的基金有4只。
另?yè)?jù)銀河證券基金研究中心4月16日凈值數(shù)據(jù)顯示,在股票型基金今年以來的凈值增長(zhǎng)率排行榜中,興業(yè)社會(huì)責(zé)任基金、新世紀(jì)成長(zhǎng)基金和華商盛世成長(zhǎng)基金等3只成立不滿一年的次新基金躋身前五。
其中,于2008年4月30日成立的興業(yè)社會(huì)責(zé)任基金表現(xiàn)最為突出,以48.71%的凈值增長(zhǎng)率位列第二,并有望成為下一只今年以來漲幅超過五成的基金。
次新基金的這一表現(xiàn)同樣受到了投資者關(guān)注,而全景網(wǎng)最新一項(xiàng)調(diào)查顯示,參與調(diào)查的基民中,有34.55%的人表示將首選次新基金投資,超出選擇新基金比例的10%。
對(duì)此,華寶興業(yè)基金公司人士表示,隨著市場(chǎng)繼續(xù)走高,基金市場(chǎng)贖回壓力也有所加大,不過次新基金資金流入回暖的情況也較為明顯,而這些資金流入往往是來自于投資經(jīng)驗(yàn)豐富的老基金持有人。
基金說法 業(yè)績(jī)靠前緣自操作靈活
據(jù)了解,目前業(yè)績(jī)表現(xiàn)在次新基金中居首的興業(yè)社會(huì)責(zé)任基金,是國(guó)內(nèi)首只以社會(huì)責(zé)任為選股指標(biāo)的基金,它根據(jù)行業(yè)所處生命周期、景氣周期、行業(yè)盈利與發(fā)展趨勢(shì)等因素對(duì)各行業(yè)進(jìn)行評(píng)估后,來篩選值得投資的公司。
對(duì)于興業(yè)社會(huì)責(zé)任基金為何能取得高收益的問題,興業(yè)全球基金投資總監(jiān)王曉明透露,這并不是依靠高倉(cāng)位,而是該基金結(jié)構(gòu)上強(qiáng)調(diào)均衡,風(fēng)格較為靈活,其重倉(cāng)股選擇的也是那些風(fēng)險(xiǎn)較小、較穩(wěn)定的品種。
比如,估值壓力相對(duì)較小的防御性行業(yè),這類行業(yè)在經(jīng)濟(jì)放緩過程中受到的沖擊相對(duì)較小、業(yè)績(jī)穩(wěn)健,在未來的震蕩市場(chǎng)也具備較高的安全邊際。
據(jù)了解,在去年股市的下跌過程中,次新基金多數(shù)采取了非常謹(jǐn)慎的建倉(cāng)策略。
去年10月市場(chǎng)從2300點(diǎn)急速下跌至1600點(diǎn)左右時(shí),次新基金凈值下跌不是很多。而在今年市場(chǎng)上漲的階段,一些次新基金小規(guī)模的優(yōu)勢(shì)卻得以發(fā)揮,操作比較靈活,業(yè)績(jī)表現(xiàn)靠前。
名詞解釋
次新基金是指成立時(shí)間不超過一年的基金,相對(duì)于老基金而言,其最大優(yōu)勢(shì)就在于倉(cāng)位更加靈活,可以保持較低的倉(cāng)位,規(guī)避短期內(nèi)市場(chǎng)的大幅波動(dòng)。
專家建議
次新基金具有優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)環(huán)境不能忽視
在目前的市場(chǎng)環(huán)境下,次新基金和老基金到底選哪種好呢?
國(guó)金證券基金研究中心總監(jiān)張劍輝上午表示,由于去年以來新基金募集的情況都不是很理想,所以現(xiàn)有的次新基金規(guī)模都比較小,而這在目前這樣的市場(chǎng)環(huán)境下,規(guī)模小反而成為一種優(yōu)勢(shì)。
信達(dá)證券高級(jí)基金分析師劉明軍也認(rèn)為,次新基金在震蕩市下具有操作靈活、進(jìn)出自如的特點(diǎn)。
劉明軍指出,對(duì)于業(yè)績(jī)表現(xiàn)靠前、長(zhǎng)期收益穩(wěn)定的老基金而言,基民投資的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低,因?yàn)橛休^多的歷史數(shù)據(jù)可以參考。
而對(duì)近期表現(xiàn)較好、排名靠前的次新基金而言,如果這家公司投研實(shí)力較強(qiáng),基金經(jīng)理運(yùn)作能力較強(qiáng),那么也是值得投資的。
張劍輝和劉明軍同時(shí)表示,基民在選擇基金時(shí)可以適當(dāng)考慮這只基金是老基金還是次新基金,根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境來選擇更適合的種類,但不應(yīng)以此為主要標(biāo)準(zhǔn)。(記者何怡)
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