昨日從碧桂園方面?zhèn)鞒鱿�，日前在香港正式啟�?dòng)的公開(kāi)招股終于告一段落，其股份(證券代碼：2007.hk)將于4月20日在香港聯(lián)交所主板開(kāi)始掛牌交易。
有望創(chuàng)內(nèi)地房企香港集資新高
據(jù)了解，碧桂園此次共發(fā)行24億股股份，約占公司擴(kuò)大后股本的15%。其中，2.4億股于香港公開(kāi)發(fā)售，其余21.6億股將以國(guó)際配售形式發(fā)售。此外，全球發(fā)售還將設(shè)有超額配股權(quán)，公司可額外配發(fā)最多3.6億股，即不超過(guò)首批全球發(fā)售股份的15%。
根據(jù)香港聯(lián)交所的數(shù)據(jù)顯示，此次碧桂園的招股價(jià)為每股4.18港元-5.38港元。以全球發(fā)售價(jià)中位數(shù)每股4.78港元計(jì)算，假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，以及扣除全球發(fā)售之承銷費(fèi)用及估計(jì)開(kāi)支后，公司所得款項(xiàng)凈額約為111.33億港元，集資額最高可達(dá)129.12億港元。屆時(shí)，碧桂園總市值有望高達(dá)860億港元。“這很有可能成為歷年來(lái)內(nèi)地房企在香港股市上集資額度最大的一次IPO。”香港凱基證券分析師評(píng)論說(shuō)。
而碧桂園此次在香港的公開(kāi)招股，也吸引了眾多投資機(jī)構(gòu)和個(gè)人的目光，認(rèn)購(gòu)氣氛十分熱烈。據(jù)了解，香港富豪如李兆基、鄭裕彤、郭鶴年等已落實(shí)對(duì)碧桂園股份的認(rèn)購(gòu)。
接捧變身新一任內(nèi)地女首富
而伴隨著碧桂園赴港公開(kāi)上市，一則更為令國(guó)人津津樂(lè)道的新聞投向這家一向低調(diào)的順德地產(chǎn)大鱷。因碧桂園創(chuàng)始人楊國(guó)強(qiáng)把自己的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了二女兒楊惠妍，這位年僅25歲的碧桂園執(zhí)行董事很可能成為新一任內(nèi)地女首富。不過(guò)，碧桂園對(duì)此作出低調(diào)回應(yīng)，稱不愿意就“首富”一類的概念進(jìn)行高調(diào)宣傳。
根據(jù)碧桂園上市前的重組情況，楊惠妍100%控股的“必勝公司”持有碧桂園160億股中的95.2億股。待碧桂園上市之后，楊惠妍的持股量則降至59.5%左右。融資完成后，碧桂園市值有望高達(dá)860億港元，那么楊惠妍的身家也將水漲船高，達(dá)到近512億港元。這筆財(cái)富足以超過(guò)福布斯中國(guó)富豪榜的黃光裕、胡潤(rùn)百富榜的張茵等，新的中國(guó)內(nèi)地女首富即將誕生。
“我們的立場(chǎng)一直不變，我們對(duì)此類問(wèn)題主張低調(diào)�！北坦饒@方面則表示，實(shí)在不愿意糾纏在楊惠妍是否會(huì)成為內(nèi)地女首富這一問(wèn)題上，也希望大眾不要炒作。
楊國(guó)強(qiáng)日前公開(kāi)表示，自己有3個(gè)女兒，雖然不會(huì)只將股權(quán)交給其中一個(gè)，但楊惠妍是代表家族持有碧桂園大部分股份，而他自己未來(lái)仍會(huì)參與公司的管理。
房企擴(kuò)張考驗(yàn)資金實(shí)力
據(jù)了解，2006年碧桂園的營(yíng)業(yè)額為79.4億元人民幣，純利為16.7億元人民幣，分別增長(zhǎng)了53%和1.8倍。目前，公司共有27個(gè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，其中22個(gè)位于廣東，另外5個(gè)分別位于湖南的長(zhǎng)沙、內(nèi)蒙古的滿洲里、江蘇的泰州以及遼寧的沈陽(yáng)。同時(shí)，碧桂園亦正在發(fā)展多個(gè)五星級(jí)酒店。公司現(xiàn)有建筑面積約1900萬(wàn)平方米的土地儲(chǔ)備。據(jù)業(yè)內(nèi)人士計(jì)算，這樣的土地儲(chǔ)備足夠未來(lái)5年以上的發(fā)展。
不過(guò)，有業(yè)內(nèi)人士分析，隨著國(guó)家宏觀調(diào)控力度的加強(qiáng)以及土地資源的日益緊張，分期付地價(jià)款、大盤(pán)運(yùn)作的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去了，如何控制單個(gè)產(chǎn)品利潤(rùn)的極致化已成為擺在眾多開(kāi)發(fā)商面前的難題。雖然碧桂園在珠三角的許多二線城市以及上海、天津、長(zhǎng)沙等地儲(chǔ)備了大量的土地，但是在競(jìng)爭(zhēng)日益嚴(yán)峻的房地產(chǎn)市場(chǎng)環(huán)境下，“一年一個(gè)碧桂園”的發(fā)展戰(zhàn)略已不合時(shí)宜，沒(méi)有強(qiáng)大的資金流，碧桂園要加快發(fā)展步伐同時(shí)開(kāi)發(fā)數(shù)個(gè)大型樓盤(pán)難度加大。
另外，碧桂園一向在超大規(guī)模樓盤(pán)中實(shí)現(xiàn)集約化生產(chǎn)來(lái)降低成本，而目前土地市場(chǎng)已發(fā)生變化，大面積而又便宜的土地也已不再容易獲得。“面對(duì)如此高強(qiáng)度和大規(guī)模的土地儲(chǔ)備和項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，碧桂園選擇上市融資來(lái)加速擴(kuò)張也是必然的�！痹摌I(yè)內(nèi)人士如是說(shuō)。
將門(mén)出虎女
有關(guān)資料顯示，現(xiàn)年53歲的楊國(guó)強(qiáng)祖籍廣東順德，這位做過(guò)“包工頭”、1992年借開(kāi)發(fā)碧桂園樓盤(pán)發(fā)家的“隱形富豪”在2006年胡潤(rùn)百富榜上名列第282位。楊惠妍則畢業(yè)于美國(guó)俄亥俄州立大學(xué)，獲得市場(chǎng)營(yíng)銷及物流專業(yè)學(xué)士學(xué)位，2005年加入碧桂園，出任楊國(guó)強(qiáng)的私人助理。據(jù)悉，現(xiàn)在她主要負(fù)責(zé)整體采購(gòu)監(jiān)督、企業(yè)資源管理并參與制訂發(fā)展策略。(洪俊武）
