根據(jù)Wind咨詢數(shù)據(jù)顯示,目前市場共有近百家私募基金公司的402支具備公開數(shù)據(jù)的陽光私募產(chǎn)品,其投資管理能力參差不齊,各家公司均有自己的“獨(dú)門秘籍”。如北京星石在2008年的大熊市中顯露出高超的擇時技巧,而上海尚雅在2009年市場的迅速回暖中選股能力一枝獨(dú)秀。
對于投資者而言,在400余只風(fēng)格各異的產(chǎn)品中選擇適合自身需求的產(chǎn)品,其難度并不低于直接投資股票市場。而光大銀行近期推出的陽光私募基金寶,通過獨(dú)創(chuàng)的私募基金評級體系,為投資者優(yōu)選私募行業(yè)的龍頭公司,將這些私募基金各自的特長加以完美的融合,使得投資者只需購買一只產(chǎn)品,即可享受眾多明星私募的專長,實(shí)現(xiàn)風(fēng)險與收益的良好平衡。
陽光私募基金寶集合眾多私募基金的力量,依靠的是其獨(dú)創(chuàng)的科學(xué)化以及系統(tǒng)化的投資顧問遴選及配置體系。
光大銀行陽光私募基金寶通過第三方公開信息,配合問卷調(diào)查和實(shí)地調(diào)研的方式,采用定性與定量相結(jié)合的綜合評分方法層層篩選,確保入選投資管問的投資管理能力,進(jìn)而確保產(chǎn)品的投資業(yè)績。
在篩選過程中,陽光私募基金寶首先在Wind資訊系統(tǒng)中有公開產(chǎn)品歷史業(yè)績數(shù)據(jù)的私募基金公司中,以402只產(chǎn)品的歷史業(yè)績數(shù)據(jù)作為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫。依靠基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫的信息,根據(jù)產(chǎn)品業(yè)績情況對私募基金公司進(jìn)行及格制的量化篩選,最終確定不超過20家的私募基金公司作為陽光私募基金寶的投資顧問備選池。對于備選池內(nèi)的私募基金公司,將進(jìn)一步進(jìn)行定性與定量的綜合評分,選擇6~8家作為核心備選,并最終根據(jù)綜合評分結(jié)果、投資管理人投資風(fēng)格差異性、投資管理人投研資源差異性(公司所在地)、投資管理人的市場影響力等幾個方面綜合考慮后,由陽光理財(cái)外部投資顧問遴選小組投票選出5家私募基金作為最終的陽光私募基金寶投資顧問。
目前,已經(jīng)公開募集的光大銀行陽光私募基金寶首批投資顧問包括北京星石、上海尚雅、深圳民森、上海從容和上海涌金等5家業(yè)內(nèi)頂尖私募基金公司,在此后的產(chǎn)品運(yùn)作中,還將根據(jù)投資顧問業(yè)績實(shí)時調(diào)整投資顧問管理資產(chǎn)金額,或者根據(jù)市場的變化進(jìn)行投資顧問的輪替。
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