2008年3月7日,中國鐵建發(fā)布了《首次公開發(fā)行A股股票上市公告書》和《招股說明書》,表示其將于3月10日正式在A股上市,發(fā)行價格為9.08元,本次募集資金總額為222.46億元,發(fā)行總數245000萬股,發(fā)行后總股本為104.5億股。 中新社發(fā) 井韋 攝
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中國鐵建股份有限公司3月7日發(fā)布的《中國鐵建股份有限公司首次公開發(fā)行A股股票上市公告書》顯示,本次發(fā)行中網上發(fā)行的19.6億股股票將于今日起在上證所上市交易。證券簡稱為“中國鐵建”,證券代碼為“601186”。
中國鐵建本次采用的是先A后H的發(fā)行方式,H股的發(fā)行上市緊隨A股展開。據悉,中國鐵建H股擬于3月13日在香港聯交所主板掛牌交易,全球發(fā)售價為招股上限即每股10.70港元,共發(fā)行17.06億股,籌集資金達182.5億港元。在香港的公開發(fā)行中,收到超過80萬份申請,總申請的數量為香港歷來申購的第三位,僅次于工商銀行和中國銀行。鎖定認購資金約5,400億港幣,超過去年阿里巴巴創(chuàng)下的約4,500億港幣的紀錄,創(chuàng)造了股票申購凍結資金新高,獲得約290倍的超額認購倍數。
中國鐵建本次A股發(fā)行得到了投資者的高度關注。在其資金申購中,網下有效申購總量380.92億股,網上有效申購股數更達到3,062.36億股,網上網下合計凍結資金達到31255億。
中國鐵建A股發(fā)行價為9.08元,發(fā)行總量為24.5億股,其中網下發(fā)行4.9億股,占本次發(fā)行總規(guī)模的20%;網上發(fā)行19.6億股,占發(fā)行總規(guī)模的80%。發(fā)行募集資金總額為222.46億元。
截至07年11月底,中國鐵建總資產為1,550.19億元,預計07年凈利潤達31.05億元,按此測算的發(fā)行后每股收益為0.30元。建筑業(yè)尤其是鐵路工程建設當前也適逢發(fā)展良機:國民經濟的持續(xù)快速增長促使交通需求更加旺盛,“十一五”期間,我國政府將投資12,500億元進行鐵路建設,到2020年,鐵路建設總投資將超過20,000億元,預計每年平均投資額將在1,200億元左右,鐵路建筑市場存在巨大的發(fā)展空間。(記者 歐陽波 李宇)
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