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按照香港聯(lián)交所安排,11月5日恒大地產(chǎn)將正式上市。上市之后,恒大的市值或?qū)⑦_(dá)500億~600億港元規(guī)模,我們的河南老鄉(xiāng)、恒大掌門人許家印也將因此躋身億萬(wàn)富豪行列。
招股數(shù)日廣受富豪追捧
這是恒大地產(chǎn)時(shí)隔一年之后再度赴港上市。此次招股總數(shù)約16.149億股,其中90%為國(guó)際配售,10%為公開(kāi)發(fā)售,此外還有15%的超額配售權(quán)。
與2008年那次IPO相比,恒大地產(chǎn)此次認(rèn)購(gòu)情況較理想,不僅劉鑾雄旗下的華人置業(yè)和鄭裕彤旗下的周大福各出資5000萬(wàn)美元認(rèn)購(gòu),還吸引了華人首富、長(zhǎng)江實(shí)業(yè)的李嘉誠(chéng)和星島主席何柱國(guó)、英皇集團(tuán)主席楊受成。
統(tǒng)計(jì)顯示,10月22日公開(kāi)招股首日,恒大孖展認(rèn)購(gòu)14.48億元;23日,孖展認(rèn)購(gòu)達(dá)29.1億元。至今已獲得超過(guò)40億元的認(rèn)購(gòu)資金支持,相當(dāng)于公開(kāi)發(fā)售超購(gòu)3.5倍。此外,國(guó)際配售超額已達(dá)6倍。
借力國(guó)際資本度過(guò)寒冬
僅僅在一年多前,恒大地產(chǎn)還處在"寒冬"當(dāng)中。
2008年3月,恒大上市備戰(zhàn)赴港IPO,擬募資100多億。當(dāng)時(shí)正值全國(guó)兩會(huì),身為全國(guó)政協(xié)委員的許家印沒(méi)有參會(huì),全程在香港督戰(zhàn)。
路演期間,恰逢美國(guó)第五大投行貝爾斯登轟然倒塌。面對(duì)巨變,公司決定暫緩上市。但是這樣一來(lái),計(jì)劃120億到150億元的融資中斷了,公司的發(fā)展遇到了不可想象的困難。
恒大掌門人許家印說(shuō),恒大曾經(jīng)面臨"兩個(gè)寒冬",一是上市暫停,二是國(guó)際金融危機(jī)給企業(yè)帶來(lái)的"寒冬"。
為了應(yīng)對(duì)"寒冬",恒大作出最重要的戰(zhàn)略決策——不賣工地、不賣項(xiàng)目,轉(zhuǎn)而向國(guó)際資本市場(chǎng)融資。
去年6月,恒大引進(jìn)香港鄭裕彤、科威特投資局等國(guó)際股東,融資6億美元,成功度過(guò)寒冬。
許家印再度沖擊億萬(wàn)富豪
近期香港可謂內(nèi)地房地產(chǎn)公司融資的戰(zhàn)場(chǎng)。"內(nèi)地最大地主"恒大、深圳中央商務(wù)區(qū)最大的非政府商用物業(yè)開(kāi)發(fā)商卓越置業(yè)、廈門三大房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商之一禹洲地產(chǎn)、福建及江蘇省的物業(yè)發(fā)展商明發(fā)集團(tuán),都集中在近期赴港IPO,引發(fā)一輪炒新熱潮。
截至23日,卓越及明發(fā)孖展情況均難敵恒大,卓越公開(kāi)發(fā)售部分最多集資7.8億元,明發(fā)亦有3.4億元,兩家均未足額。禹洲地產(chǎn)23日率先完成公開(kāi)招股,僅超購(gòu)2倍。"恒大的超額認(rèn)購(gòu)反映了市場(chǎng)的認(rèn)可。"市場(chǎng)人士表示,上市之后,恒大的市值或?qū)⑦_(dá)500億~600億港元規(guī)模,恒大掌門人許家印也將因此躋身億萬(wàn)富豪行列。
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