中新網(wǎng)7月3日電 今日已經(jīng)是農(nóng)行網(wǎng)上申購的第四日了。根據(jù)農(nóng)行的發(fā)行安排,昨天為戰(zhàn)略投資者的繳款日,而網(wǎng)下申購也將于7月6日結束。依據(jù)《中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股發(fā)行安排及初步詢價公告》,此次A股發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上申購的方式進行。其中,如果全額行使綠鞋,在不考慮回撥的前提下,戰(zhàn)略配售約占發(fā)行規(guī)模的40%,網(wǎng)下發(fā)行占18.8%,而網(wǎng)上申購則約占41.2%。為了使投資者們能及時了解到農(nóng)行目前最新的情況,記者與接近本次發(fā)行的人士取得了聯(lián)系,據(jù)該人士透露,農(nóng)行目前發(fā)行順利,并未受大盤低迷氣氛的影響。
戰(zhàn)略配售超額完成
7月1日是戰(zhàn)略配售對象的繳款日,據(jù)記者了解,當天農(nóng)行戰(zhàn)略配售認購十分踴躍。據(jù)悉,20余家農(nóng)行的戰(zhàn)略配售投資者已全部完成繳款,繳款金額高達300余億元,已超過此次發(fā)行規(guī)模的40%。為此,據(jù)悉農(nóng)行與主承銷商很可能以比例配售的方式向A股戰(zhàn)略投資者配售股票,戰(zhàn)略投資者的熱情由此可見一斑。
網(wǎng)下發(fā)行下單踴躍
另據(jù)消息人士透露,截至今日已經(jīng)有約數(shù)十家入圍配售對象提交了申購報價單,且較初步詢價階段入圍申購量放大了數(shù)倍,基金公司、保險公司、信托公司等機構投資者下單踴躍。除此之外,現(xiàn)在仍有大量投資者有意認購,網(wǎng)下發(fā)行進展十分順利。一位市場人士向記者表明,對于投資者對農(nóng)行項目的熱捧他先前已經(jīng)預料到了。他分析說,早在農(nóng)行管理層進行路演及初步詢價時,已經(jīng)獲得了近16倍的認購。而農(nóng)行2.52元/股-2.68元/股的審慎的價格區(qū)間更加為農(nóng)行的成功發(fā)行奠定了一個堅實的基礎。2.68元/股的上限價格對應農(nóng)行2010年PB約為1.6倍,較工行、建行目前PB均有約10%左右的折價。此外,他還對資本市場及大盤股下半年的表現(xiàn)進行了展望,我國資本市場上半年以全球第二的下跌幅度收官,但展望未來,影響上半年股市表現(xiàn)的各類不良因素都已有所緩釋,伴隨銀行股等重點板塊的啟穩(wěn),股市整體估值在下半年回到其價值中樞上的可能性較大。他認為,投資者對農(nóng)行的熱情并不會逐漸減弱,相反,農(nóng)行相比于可比銀行以較大折扣定價,應該會吸引更多的投資者踴躍認購農(nóng)行新股。
網(wǎng)上申購意向強烈
昨日(7月1日)農(nóng)行發(fā)布了《農(nóng)業(yè)銀行首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上資金申購發(fā)行公告》,而今日農(nóng)行再次宣布了《農(nóng)業(yè)銀行首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上路演公告》。依據(jù)這兩份公告所述,農(nóng)行將于7月5日(星期一)14:00-18:00進行網(wǎng)上路演,并于7月6日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00進行網(wǎng)上申購。雖然網(wǎng)上的申購還沒有開始,但記者依舊很關注農(nóng)行網(wǎng)上發(fā)行進展程度,因此,我們采訪了多個券商營業(yè)部。據(jù)營業(yè)部人員反映,近幾天,有大量的人們咨詢網(wǎng)上申購的方法和細節(jié)。可以想見,農(nóng)行自然將成為這些投資者近期關注的熱點。
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