光大銀行下周開始路演 11日確定最終發(fā)行價

　　A股市場將迎來第16家上市銀行。昨日晚間，光大銀行刊發(fā)首次公開發(fā)行A股招股意向書，及首次公開發(fā)行A股發(fā)行安排及初步詢價公告。

　　公告顯示，光大銀行首次公開發(fā)行A股的申請已獲證監(jiān)會核準，股票代碼確定為“601818”。8月6日，將確定價格區(qū)間，8月9日至10日網(wǎng)下申購，8月10日網(wǎng)上申購，11日確定最終發(fā)行價格。

　　根據(jù)披露，光大銀行此次發(fā)行的初始規(guī)模為61億股，發(fā)行人授予A股聯(lián)席保薦人不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)（“綠鞋”），若A股綠鞋全額行使，則A股發(fā)行總股數(shù)將擴大至70億股。本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售加網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式。其中，戰(zhàn)略配售不超過30億股，約占綠鞋行使前發(fā)行規(guī)模的49.2%，若綠鞋全額行使，則戰(zhàn)略配售不超過綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的42.9%。

　　此外，光大銀行設(shè)置了回撥機制，在網(wǎng)下發(fā)行獲得足額認購的情況下，若網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率低于2%且低于網(wǎng)下初步配售比例，在不出現(xiàn)網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率高于網(wǎng)下發(fā)行最終配售比例的前提下，將從網(wǎng)下向網(wǎng)上發(fā)行回撥不超過本次初始發(fā)行規(guī)模約5%的股票（不超過3.05億股）。該機制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行不超過15.5億股，網(wǎng)上發(fā)行也約為15.5億股。

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，光大銀行國有股股東需按照實際發(fā)行股份數(shù)量的10%向全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持其持有的部分國有股。

　　據(jù)了解，下周開始，光大銀行高管團隊將分別在北京、上海、深圳及廣州四地展開路演工作。光大銀行董事長唐雙寧表示，此次路演，將以“坦誠溝通”為基調(diào)，與投資者就光大銀行近年來大力推動改革帶來的積極變化、經(jīng)營特色及競爭優(yōu)勢、未來的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略問題進行充分溝通。