昨晚,光大銀行公布首次公開發(fā)行A股招股意向書,今天正式啟動(dòng)招股,擬發(fā)行不超過70億股A股。A股市場即將迎來第16家上市銀行。
下周開始全國路演
光大銀行董事長唐雙寧昨天表示,昨天下午從監(jiān)管部門獲得了關(guān)于A股首次公開發(fā)行的批文,光大銀行上市工作即將進(jìn)入最后的發(fā)行程序。唐雙寧說:“下周,我和我的同事將分別在北京、上海、深圳及廣州4地開展路演工作。”
記者昨天從接近光大上市的消息人士處獲悉,光大銀行計(jì)劃8月18日在上交所掛牌上市。如果該計(jì)劃得到監(jiān)管層的批準(zhǔn),則光大備戰(zhàn)上市的時(shí)間只有16個(gè)工作日,其間要完成路演、詢價(jià)、戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下申購、網(wǎng)上申購,日程之緊可見一斑。
戰(zhàn)略配售對(duì)象初定
光大銀行招股書顯示,不考慮綠鞋,光大IPO將不超過61億股,其中戰(zhàn)略配售占比約49.2%。如此高份額的戰(zhàn)略配售比例,機(jī)構(gòu)遴選顯得非常重要。據(jù)透露,該行可能選擇20家左右投資者分配30億股的戰(zhàn)略配售份額。
記者昨天從權(quán)威消息人士處獲悉,僅僅過會(huì)兩天,光大銀行A股IPO的戰(zhàn)略配售機(jī)構(gòu)遴選工作已經(jīng)完成,認(rèn)購單位基本上是此前與光大合作較好的老股東和核心客戶。例如凌鋼股份日前就已公告稱,公司擬投資不超過兩億元參與光大銀行A股首發(fā)戰(zhàn)略配售。
消息人士透露,光大系的核心企業(yè)也參與了此次配售,但因?yàn)闄C(jī)構(gòu)認(rèn)購踴躍,特別是考慮到要優(yōu)先老股東和核心客戶,光大集團(tuán)旗下有兩家企業(yè)沒能拿到認(rèn)購名額。
搶跑或?yàn)閾尨钚星?
市場分析人士表示,光大銀行IPO之所以如此“趕時(shí)間”,一方面是因?yàn)樵撔性缫炎龊蒙鲜袦?zhǔn)備,一切只等監(jiān)管批文;另一個(gè)很重要的因素或與近日的行情有關(guān)。一位銀行業(yè)分析師表示,目前的市場情緒比較樂觀,對(duì)光大上市相對(duì)有利。
事實(shí)上,從7月19日開始,大盤就啟動(dòng)了新一波行情,至7月22日光大銀行啟動(dòng)IPO的消息傳出,連續(xù)上漲數(shù)日。雖在7月27日有小幅回調(diào),但昨天上證指數(shù)仍上漲0.55%,報(bào)收2648.116點(diǎn)。 (記者馬文婷)
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