中新社北京6月17日電(記者 賈靖峰)頗受爭(zhēng)議的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行A股上市17日終于成功搶跑,招股進(jìn)入實(shí)施階段,今日啟動(dòng)詢價(jià)及路演,7月1日起開(kāi)始申購(gòu)。農(nóng)行稱,預(yù)計(jì)上市日為7月15日。
農(nóng)行今日在上海證券交易所發(fā)布了A股招股意向書及發(fā)行安排。6月17日至23日A股詢價(jià)推介;A股網(wǎng)下申購(gòu)及繳款日期為7月1日至6日;A股網(wǎng)上申購(gòu)及繳款日期為7月6日;定價(jià)公告刊登日期為7月8日,股票代碼為601288。
聯(lián)席主承銷商組織本次發(fā)行的預(yù)路演推介,17日至22日期間,在北京、上海、深圳和廣州向投資者進(jìn)行預(yù)路演推介。
農(nóng)行擬通過(guò)A+H發(fā)行上市,計(jì)劃發(fā)行不超過(guò)222.35億股A股股票,占A股和H股發(fā)行完成后總股本的比例不超過(guò)7%,通過(guò)香港公開(kāi)發(fā)行和國(guó)際配售初步發(fā)行不超過(guò)254.12億股H股,發(fā)行完成后總股本將達(dá)3176.47億股。
A股行情低迷之時(shí),農(nóng)行“逆市上市”吸引眼球,6月初農(nóng)行招股說(shuō)明書披露的融資規(guī)?s水,是順應(yīng)行情,亦為無(wú)奈之舉。市場(chǎng)預(yù)計(jì)以目前普遍不高于1.6倍的平均市凈率,即以2.5元人民幣的價(jià)格發(fā)行,恐難吸引投資者。
分析人士稱,在銀行融資“扎堆”的市況下,農(nóng)行終成功搶跑,尷尬的定價(jià)亦未能阻攔其上市進(jìn)程,或因其瞄準(zhǔn)國(guó)家推動(dòng)農(nóng)村金融的戰(zhàn)略背景,更因四大國(guó)有商業(yè)銀行中唯一未上市者身份特殊。年報(bào)顯示,農(nóng)行2009年?duì)I業(yè)收入2222.74億元,同比增速居四大行首位。(完)
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