中新社香港八月九日電(記者 魏晞) 中國進出口銀行九日在港為旗下人民幣債券舉行發(fā)行路演,成為第二家赴港發(fā)行人民幣債券的內地金融機構。此次發(fā)行的兩年期債券息票率最終確定為三點零五厘,略高于此前國家開發(fā)銀行第一批赴港發(fā)行人民幣債時的三厘。
中國進出口銀行人民幣債券認購期將從二00七年八月十日持續(xù)到八月二十日下午兩點,發(fā)行規(guī)模為二十億元人民幣。中銀香港和匯豐是此次發(fā)債的主承銷行和簿記行,中信證券則是零售部分的牽頭安排行和機構部分的主承銷行。發(fā)行分為零售和機構兩部分,零售債券和機構債券各為十億人民幣,其中零售為兩年期,機構債券為三年期。
對于市場上對此次發(fā)債息票率是否過低的疑問,進出口銀行相關負責人表示,息票率是在與牽頭行協(xié)商并考慮利率、發(fā)行人的信用質量以及目前市場投資情緒后確定的!拔覀冋J為對于投資者和發(fā)行人來說,這都是一個合理的定價!
在進出口銀行之后,中國銀行和中國建設銀行將成為第三批到港發(fā)行人民幣債券的內地金融機構。有消息稱,中行發(fā)債申請目前已獲中國央行批準,發(fā)債額度亦為二十億元人民幣。
根據(jù)香港金管局不久前公布數(shù)據(jù),截至六月份香港人民幣存款為二百七十六億元,而前兩批人民幣債發(fā)行總規(guī)模已達到七十億人民幣。因此,在第三批中行和建行人民幣債券發(fā)行結束后,相信赴港發(fā)行人民幣債券將告一段落。
股票市場發(fā)達、債券市場滯后一直是香港金融市場面臨的現(xiàn)實挑戰(zhàn)之一。對此中國進出口銀行行長李若谷在九日的發(fā)行路演會上表示,“內地機構赴香港發(fā)行人民幣債券給了香港發(fā)展債券市場新的機會,為香港金融市場增加了新的市場主體和債券幣種,開啟了內地與香港、人民幣與港幣債券市場的交流與融合的閘門!
他說,香港可以充分利用金融制度、市場條件、人才優(yōu)勢等,成為人民幣債券的離岸發(fā)行、交易和結算中心。內地金融機構在香港發(fā)行人民幣金融債券,還將擴大人民幣回流內地的渠道,有助于內地和香港的經濟往來,加強香港的國際金融中心地位。 完