小天鵝收購(gòu)榮事達(dá)洗衣設(shè)備股權(quán)事宜更近一步。小天鵝今日公告,擬向大股東定向增發(fā)84832004股,收購(gòu)后者所持榮事達(dá)69.47%股權(quán)。該項(xiàng)交易尚需股東大會(huì)批準(zhǔn)。
2008年2月,美的電器以16.8億元的價(jià)格收購(gòu)小天鵝24.01%的股權(quán),成為小天鵝大股東,當(dāng)時(shí)美的電器承諾穩(wěn)步解決洗衣機(jī)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。
今年10月21日,美的電器和小天鵝發(fā)布資產(chǎn)重組公告,敲定榮事達(dá)洗衣設(shè)備公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。重組完成后,小天鵝成為“美的系”洗衣機(jī)平臺(tái),旗下?lián)碛小靶√禊Z”、“榮事達(dá)”及“美的”三大洗衣機(jī)品牌。
根據(jù)交易草案,榮事達(dá)69.47%股權(quán)的最終交易價(jià)格為73210.02萬(wàn)元,小天鵝擬向美的電器發(fā)行84832004股,發(fā)行價(jià)為8.63元/股。交易完成后,榮事達(dá)洗衣設(shè)備的股權(quán)結(jié)構(gòu)將變更為:小天鵝持有69.47%的股權(quán),美的電器BVI持有25%的股權(quán),美的電器持有5.53%的股權(quán)。
根據(jù)天健光華出具的盈利預(yù)測(cè)報(bào)告,榮事達(dá)2009年和2010年預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別為6525萬(wàn)元和8003萬(wàn)元。交易完成后,美的電器合計(jì)持有小天鵝的股權(quán)升至39.08%。
2008年,小天鵝洗衣機(jī)內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)份額為8.3%,排名行業(yè)第二;榮事達(dá)的份額為8.1%,行業(yè)排名第三。資產(chǎn)注入完成后,小天鵝的生產(chǎn)及銷(xiāo)售規(guī)模將得到大幅提升,牢牢占據(jù)行業(yè)第二名的位置,并大幅縮小與行業(yè)第一名海爾電器的差距。通過(guò)本次收購(gòu),公司產(chǎn)品將涵蓋高中低端市場(chǎng),完善業(yè)務(wù)產(chǎn)品線(xiàn),滿(mǎn)足不同地區(qū)、不同層次客戶(hù)的需求。
小天鵝同日公告,董事會(huì)通過(guò)2010年投資規(guī)劃,計(jì)劃明年投資24162萬(wàn)元用于總裝線(xiàn)擴(kuò)能等項(xiàng)目,屆時(shí)公司整體產(chǎn)能將達(dá)到700萬(wàn)臺(tái)。(吳正懿)
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