香港香格里拉大酒店昨日場面火爆，中午12點30分啟動的中國銀行IPO國際路演吸引了全球財團魚貫而入。該行在招股文件中證實最遲明年七月前發(fā)行100億股A股，并明確H股招股詳情，預(yù)計集資凈額680.71億港元，6月1日在港掛牌。
發(fā)行后匯金持股69%
記者從投資機構(gòu)獲得的招股文件顯示，中行計劃下周四正式招股，23日截止認購，24日定價，于6月1日上市，每手申請入場費為3030港元。
中行上市招股價介于2.5至3港元，相當于中行06年市凈率1.9至2.2倍，發(fā)行255.7億股H股，占擴大后股本10.5%，集資最高達767億港元，估計凈集資額約680.71億港元。籌集資金將用以加強資本基礎(chǔ)，以繼續(xù)發(fā)展現(xiàn)時增長中的業(yè)務(wù)。此次發(fā)售股份的95%配售，公開發(fā)售占5%，若公開招股超購逾100倍，則公開發(fā)售比例由5%增至20%。
上市后(不計超額配股權(quán)獲行使)，大股東匯金投資的持股量達69.265%，H股的公眾持股量達11.318%；第二大股東為蘇格蘭皇家銀行，持股量8.467%；第三大股東淡馬錫控股旗下全資子公司，其持股量將達4.803%。另外，第四大股東為社�；�，持股量為4.576%。
明年7月前發(fā)100億A股
中行在招股文件中明確，正計劃盡快發(fā)行100億股A股，集資額不少于200億元人民幣；一旦獲準發(fā)行A股，該行則會立即進行有關(guān)事宜。在得到有關(guān)批準以及市場條件適合的情況下，A股發(fā)行將在2007年7月之前完成。
中行指出，具體A股的發(fā)行時間取決于多種因素，包括中行增加核心資本的需要和市場條件。A股的發(fā)行價格取決于發(fā)行時的市場條件，根據(jù)國內(nèi)通常的定價機制定價，同時也會考慮到H股的發(fā)行價格。
眾財團追捧中行
中行董事長肖鋼、行長李禮輝均出席昨日國際路演。為降低外匯頭寸風(fēng)險，該行預(yù)計將目前390億美元的外匯減少15%至20%。
百富勤、德意志銀行、富邦銀行、摩根士丹利、高盛、中銀國際等眾多國際投行和財團負責(zé)人出席昨日路演。香港宏亞按揭證券行政總裁孫立動向記者介紹，中行目前開出的定價范圍具有吸引力，將會考慮認購該行股份。
今年預(yù)計盈利330億元
招股文件顯示，中行預(yù)測今年全年盈利達330億元，增長27%，每股盈利0.136元；未來兩年派息比率35%至45%。
截至去年12月底，中行總資產(chǎn)為4.74萬億元，為內(nèi)地第二大銀行。港澳地區(qū)的業(yè)務(wù)占該行總資產(chǎn)的19.8%，但占去年度營業(yè)利潤的41.1%。
(來源：中國證券報，作者：李宇)
