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產(chǎn)業(yè)資本與基金頻頻出手 預(yù)示股市底部臨近

2010年07月09日 18:09 來(lái)源:齊魯晚報(bào) 參與互動(dòng)(0)  【字體:↑大 ↓小

  產(chǎn)業(yè)資本5月開始進(jìn)場(chǎng)

  經(jīng)過(guò)4月中旬開始一波劇烈調(diào)整,A股整體估值風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步得到釋放,部分品種的投資價(jià)值開始得到產(chǎn)業(yè)資本的關(guān)注。

  統(tǒng)計(jì)顯示,今年5月,上市公司大股東及高管累計(jì)公告增持市值達(dá)到29.09億元,而5月上市公司股東累計(jì)減持市值為15.25億元,增持市值比減持市值多13.84億元,使得A股市場(chǎng)大股東及高管凈增持現(xiàn)象在時(shí)隔19個(gè)月后再度出現(xiàn)。其中,包括長(zhǎng)江電力、中金嶺南、國(guó)電電力、青島海爾、上海金陵和飛樂(lè)股份在內(nèi)的6家公司,大股東及高管的增持市值均超億元,從而掀開了產(chǎn)業(yè)資本進(jìn)場(chǎng)抄底的序幕。

  6月份,大股東增持行為盡管沒(méi)有5月密集,但增持力度卻毫不遜色,且規(guī)模龐大的權(quán)重股大股東也開始加入陣營(yíng)。數(shù)據(jù)顯示,6月共有9家上市公司大股東作出了增持舉動(dòng),通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)合計(jì)增持28412.42萬(wàn)股,相比5月增持27928.51萬(wàn)股,增加了481.91萬(wàn)股,略增1.7%。其中增持總量最多的是大唐發(fā)電,其控股股東大唐集團(tuán)公司通過(guò)旗下全資子公司中國(guó)大唐海外投資有限公司,增持了公司2.46億股,占公司總股本的1.998%。

  7月增持家數(shù)已超6月

  隨著本月初中國(guó)南車發(fā)布大股東巨資增持計(jì)劃,產(chǎn)業(yè)資本增持也迎來(lái)這一階段的高潮。截至7月7日,本月A股市場(chǎng)上股東增持?jǐn)?shù)量已達(dá)8家,超過(guò)6月股東增持總數(shù)(7家)。本月至今增持股份市值達(dá)到1.7億,超過(guò)6月總規(guī)模的60%。

  本月2日,中國(guó)南車公告稱,大股東中國(guó)南車集團(tuán)公司將在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)以自身名義或通過(guò)一致行動(dòng)人繼續(xù)擇機(jī)增持,累計(jì)投入金額不超過(guò)10億元。產(chǎn)業(yè)“大鱷”的大手筆增持也為市場(chǎng)注入一劑“強(qiáng)心劑”。不僅如此,精工鋼構(gòu)、三一重工等一批公司近日也獲大股東增持。

  在6月持續(xù)盤整行情中,各周公告增持的公司數(shù)量連續(xù)下降。但近兩周中,隨著市場(chǎng)的大幅下跌,增持的公司數(shù)量再次回升。僅7月1日至2日兩天,就有5家公司公告增持行為;本周,民和股份、中珠控股、錦江股份又先后公布股東增持信息,公告后上述個(gè)股股價(jià)都在近日出現(xiàn)了不同程度的上揚(yáng)。

  然而由于7月份半年報(bào)將陸續(xù)披露,根據(jù)規(guī)定,在一個(gè)上市公司中擁有權(quán)益的股份達(dá)到或超過(guò)該公司已發(fā)行股份的30%的股東及其一致行動(dòng)人,在上市公司業(yè)績(jī)快報(bào)或者定期報(bào)告公告前10日內(nèi)股東不得增持上市公司股份。因此預(yù)計(jì)7月增持規(guī)模增大有限。

  增持潮涌現(xiàn)預(yù)示底部 南京證券分析師尹建輝認(rèn)為,大股東投入巨資增持,顯示弱勢(shì)市場(chǎng)下對(duì)公司前景的極大信心。事實(shí)上,產(chǎn)業(yè)資本處于企業(yè)經(jīng)營(yíng)第一線,最先感知經(jīng)濟(jì)、行業(yè)、企業(yè)運(yùn)行狀況,因此對(duì)股價(jià)的判斷力可能高于市場(chǎng)平均水平。

  歷史數(shù)據(jù)也表明,產(chǎn)業(yè)資本大面積入場(chǎng)往往意味著市場(chǎng)底部已經(jīng)臨近。例如,2008年10月正是A股市場(chǎng)處于熊市尾端之時(shí),當(dāng)月大股東凈增持現(xiàn)象的出現(xiàn),對(duì)相關(guān)股票的股價(jià)起到了很好的提振作用,帶動(dòng)A股市場(chǎng)最終走出熊市困局。

  而根據(jù)興業(yè)證券分析師聶清廉的分析,公告減持的公司數(shù)占公告增/減持的公司總數(shù)的比例,在急劇下降見底回升后,往往意味著市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)一個(gè)階段性的底部,目前該指標(biāo)出現(xiàn)類似的變化,這一跡象也表明產(chǎn)業(yè)資本的增減持行為出現(xiàn)了逆轉(zhuǎn),也預(yù)示凈減持金額將見底回升。

  熊市中產(chǎn)業(yè)資本的大規(guī)模入場(chǎng)往往被視為市場(chǎng)見底的一大信號(hào)。另外,一些公募基金開始積極參與上市公司的定向增發(fā)。分析人士認(rèn)為,產(chǎn)業(yè)資本和基金的近期頻頻“出手”,或預(yù)示著股市階段性底部正在形成。(作者 潘圣韜)

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【編輯:曹文萱】
 
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