中新網(wǎng)6月28日電 農(nóng)行首次公開發(fā)行(IPO)的A股初步詢價(jià)區(qū)間,今晚將面世, 農(nóng)行沖擊IPO記錄已成定局。
根據(jù)時(shí)間表安排,在預(yù)路演和初步詢價(jià)結(jié)束后,農(nóng)行將于29日在信息披露媒體上刊登《A股初步詢價(jià)結(jié)果及價(jià)格區(qū)間公告》。而按照慣例,上市公司公告在報(bào)紙披露的頭天晚上,即可在上證所網(wǎng)站查詢。也就是說,今晚農(nóng)行IPO股票價(jià)格區(qū)間有望正式出臺(tái)。
而已于6月23日結(jié)束的農(nóng)行A股初步詢價(jià)中,機(jī)構(gòu)投資者積極參與。有消息人士透露,截至農(nóng)行A股初步詢價(jià)結(jié)束時(shí),機(jī)構(gòu)投資者對(duì)于農(nóng)行的認(rèn)購(gòu)股數(shù)已超過700億股,認(rèn)購(gòu)倍數(shù)已高達(dá)16倍,報(bào)價(jià)中樞達(dá)到2.70元。
6月24日,農(nóng)行H股國(guó)際發(fā)售正式拉開序幕。同日,農(nóng)行路演團(tuán)隊(duì)轉(zhuǎn)戰(zhàn)香港,在港島香格里拉酒店舉行其H股的投資者推介會(huì)。作為最后一家上市的國(guó)有大行,農(nóng)行的H股推介吸引了大筆資金涌入香港,推動(dòng)港股重拾升勢(shì),前期一度萎靡的香港IPO市場(chǎng)也被重新激活。
農(nóng)行此次采用A、H股同步發(fā)行的形式,根據(jù)A、H兩個(gè)市場(chǎng)的投資者反饋以及估值水平等情況,分別確定各自的價(jià)格區(qū)間,并最終確定發(fā)行價(jià)格。境內(nèi)外投資者對(duì)農(nóng)行價(jià)值的高度認(rèn)同,已經(jīng)形成了A/H的良性聯(lián)動(dòng)。受H股簿記熱烈的影響,預(yù)計(jì)A股機(jī)構(gòu)投資者在累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)階段的申購(gòu)熱情將進(jìn)一步升溫,網(wǎng)下中簽率將進(jìn)一步下降,而網(wǎng)上發(fā)行的凍結(jié)資金規(guī)模也有望再創(chuàng)新高。
如一切順利,農(nóng)行本次公開發(fā)行所募集的資金有望超過工行2006年IPO所募集的219億美元,成為全球資本市場(chǎng)上后金融危機(jī)時(shí)代的最大IPO,而為中國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行股份制改革迎來完美收官。
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