中新社香港四月十日電 (記者 齊彬)中國內(nèi)地第七大銀行中信銀行,將從下周開始在香港招股,內(nèi)地A股也將進行詢價。中信銀行將因此成為繼工商銀行之后,第二家“A+H”同步上市的中資銀行,同時也是香港今年以來最大的新股發(fā)行。
中信銀行今天在香港舉行投資者推介會,初步招股文件顯示,該行計劃全球發(fā)行約四十八點八五億H股,其中百分之五,即約二點四四億股用作香港公開發(fā)售,招股日期由下周一(四月十六日)至下周四(四月十九日),并于本月二十七日在香港聯(lián)交所主板掛牌,H股集資最多超過三百零一億港元。另外中信銀行還將發(fā)行二十三億股A股,集資一百四十點三億元人民幣。
據(jù)了解,中信銀行H股定價為每股四點七二至六點一七港元,A股定價則每股介乎四點六六至六點一元人民幣,每手一千股。按照這樣的定價區(qū)間,中信銀行的IPO估值已不算便宜。不過,證券界人士認為,中信銀行的初步定價雖高于原來市場預計,但由于散戶一向對中資銀行股趨之若鶩,加上內(nèi)地金融股近日走勢強勁,相信中信銀行不難掀起又一輪新股認購熱潮。
中信銀行初部招股文件披露,由于中信銀行為中信集團的分支機構,與集團及旗下其他機構有貸款關系,所以如果任何單一或團體的貸款者,包括中信集團或系內(nèi)其他機構的貸款質素下降,均對中信銀行資產(chǎn)質素構成負面影響,該行亦面對信貸風險可能過度集中問題。不過中信董事長孔丹表示,對這次招股深具信心,目前國際投資者反應都相當踴躍。(完)