SOHO中國昨日在香港舉行上市推介會,公司宣布將于今日開始招股,于9月27日中午結(jié)束。最終發(fā)售價確定及認(rèn)購結(jié)果將于10月5日公布,募集資金最多可達(dá)128.6億港幣,并在10月8日正式于香港聯(lián)交所主板掛牌上市。
SOHO中國本次全球發(fā)售包括15.4942億股公司股份,每股定價區(qū)間為6.30至8.30港幣,其中,12.50億股由SOHO中國發(fā)售,2.9942億股由若干售股股東發(fā)售。SOHO中國計劃90%即1,394,478,000股配售給國際機構(gòu)投資者,余下10%即154,942,000股將在香港公開發(fā)售,上述比例可調(diào)整。如獲得全面行使超額配股權(quán),公司可額外發(fā)售原發(fā)售股數(shù)的15%,即23241.30萬股。高盛(亞洲)有限責(zé)任公司與香港上海匯豐銀行有限公司是SOHO中國本次全球發(fā)售的聯(lián)席保薦人。
如不行使超額配股權(quán)并以發(fā)售價上限定價,SOHO中國本次集資總額最多可達(dá)128.6億港元,其中103.8億港元來自SOHO中國的發(fā)售股份,其余來自售股股東。SOHO中國將把部分集資款用于以下五方面:首先,收購未來的前門項目的資金,該項目正在按正常程序等待政府審批;其次,為開發(fā)長城腳下的公社項目、建設(shè)光華路SOHO、三里屯SOHO項目提供資金及償還債務(wù);再次,為可能收購的前門項目的11塊地塊提供資金;第四,為未來購買新項目提供資金;最后用于運營資金。(記者 林喆)